Квест № 1 – Белла
Беллу продолжают преследовать кошмары. Она жутко боится постареть. Эдвард же раз-рывается в своих чувствах. Он считает, что опасен для возлюбленной, но не может заста-вить себя отказаться от нее. И Эдвард, и Белла, опасаются скрывающейся Виктории, но боятся поднимать эти темы в разговорах друг с другом. Они и не догадываются, что уже близок момент расставания.
После дня рождения Беллы, Эдвард покидают ее, Калены уезжают, Беллв в отчаянии. Де-прессия. Белла отчаянно верит, что кто-то из Каленов остался неподалеку и пишет письма Эллис. Она все больше и больше общается с Джейкобом.

Квест № 2 - Каллены
Угроза новых вампиров в Сиэтле неприятно щекочет нервы Каленов. Эсме боится за де-тей. Розали пытается выяснить ,что же творится в Сиэтле и постоянно туда наведывается. Джасперу все труднее себя сдерживать. Эллис решает связаться с Дином, чтобы узнать дополнительные сведения о вампирах в Сиэтле. Карлайлу приходит письмо от Тани Дена-ли, где Таня приглашает семью Каленов в гости. Карлайл понимает, что не все ладно у Денали и подозревает ,что во всем виноват Лоран. Карлайл предлагает семье отправится в Денали, но Эдвард не хочет оставлять Беллу, да и воспоминания о привязанности Тани к нему все еще свежи в его памяти. Эсме же наоборот планирует поехать к Денали всем вместе после дня рождения. Остальные продолжают пытаться разобраться в ситуации в Сиэтле.
После событий печально окончившегося праздника Эдвард решает, что Калленам стоит покинуть Форкс. Эсме предлагает в таком случает навестить Денали. Джаспера мучают угрызения совести, и Эллис решает ,что в этот раз они должны некоторое время побыть подальше от семьи – они пока что в Порт Анджелес, будут  отслеживать ситуацию с но-выми вампирами Сиэтла,также Эллис хочет выяснить обстоятельства ее человеческой жизни. Эдвард же решает проводить семью до Денали, но сам он оставаться там не хочет, он планирует потом уехать в Бразилию. Эмметт и Розалии решают остаться с родителями.
Джаспер все больше и больше уходит в себя. Эллис приходит в отчаяние. Дин внезапно обрывает с ней все контакты. Девушке приходит видение – она должна встретиться с Дейрдре в Сорренто. Решив, что Джасперу будет полезна поездка, Эллис отправляется на встречу с Дей. Дей рассказывает Эллис о своей любви к Карлайлу и молит девушку пере-дать отцу ее письмо. Эллис посещает видение гибели Эсме. Она и Джаспер спешат на Аляску.
Настроение Роуз портится день ото дня. Эмметт пытается успокоить жену, но тщетно. Ро-уз возмущена тем, что остальная семья не присоединилась к ней. Она пишет письма Эл-лис, ссорится с Таней – удивительная красота обеих сделала их непримиримыми врагами. Внезапно она сближается с Кейт ,разделяя ее подозрения насчет Лорана.
Эдвард отправляется в Бразилию. По пути ему встречается вампир Джаред. Между ними завязывается дружба. Эдвард даже не пожозревает, что Джаред следит за ним по приказу Виктории.
Эсме тяжело переживает распад семьи. Она пытается уладить ссоры между Таней, Роуз и Кармен. Отношения Лорана и Ирины вызывает у нее сочувствие. Однажды Эсме случайно оказывается свидетелем встречи Лорана и Стейси, она спешит в дом, пытаясь предупре-дить Денали, но находящаяся неподалеку Ирина делает свой выбор и помогает Лорану и Стейси убить Эсме.
Карлайл тоже переживает из-за тяжелой атмосферы. Пытается помочь Тане наладить пря-док в семье. Внезапно Кармен рассказывает ему свою историю. Карлдайл в шоке, он по-нял, что Кармен – сестра любовницы Аро. Он понимает ,что вскоре за девушкой придут Волтури и предупреждает Таню о грозящей ей опасности. Кармен рассказывает Карлайлу о прибытии полукровки ,за которой охотятся оба клана. Карлайл понимает, что речь мо-жет идти лишь о дорогой его сердцу Дей. Неожиданная гибель жены и бегство Лорана с Ириной приводит Карлайла в состояние ужасной депрессии. Карлайл винит себя в измене Эсме, он предлагает Розалии и Эмметту поехать на остров Эсме.

Квест № 3 – Денали
Таня на взводе – ее отношения с Кармен все время ухудшаются под действием постоян-ных ссор и недоверия, Кейт не доверяет Лорану и постоянно изводит сестру подозрения-ми. Девушка решает написать письмо Карлайлу с приглашением в гости, надеясь, что приезд друзей поможет наладить атмосферу в доме, а Карлайл даст ей дельный совет. Также Таня продолжает надеяться на возможность отношений с Эдвардом. Калены при-езжают, но Эдвард практически сразу покидает их. У Тани начинаются конфликты с Роза-ли. Кейт находит союзников в лице Эмметта и Роуз, они помогают им следить за Лора-ном, но Эсме все равно на стороне Лорана и Ирины. Отношения Лорана и Ирины стано-вятся все глубже. Девушка готова на все ради любимого. Кармен продолжает бояться рас-крыть свою тайну и замыкается в себе. Неожиданно она доверяется Карлайлу, она расска-зывает ему свою историю и просит совета. Лоран продолжает следить за Денали ,через Ирину он выпытывает у Эсме, как обойти дар Эллис. Он постоянно связывается с Викто-рией через Стейси. В один прекрасный момент Эсме застает их со Стейси, прячущаяся ря-дом Ирина делает выбор в пользу любви, втроем они убивают Стейси и сбегают в Сиэтл. Таня в отчаянии. Калены уезжают. Перед отъездом Карлайл рассказывает ей историю Кармен. Под тяжестью несчастий Таня и Кейт неожиданно смягчаются и клянутся защи-тить Кармен от Волтури. А вскоре члены зловещего клана прибывают и к ним.

Квест № 4 - Оборотни
Сэм не может прожить и минуты, не думая об Эмили, но его гнетет мысль о том, что она пострадала от его руки. Он в ужасе от своей новой ипостаси и решает обратится к Билли Блэку за советом. Старый индеец показывает ему древнюю книгу Знаний племени. Эмили переезжает жить к Сэму. Она пытается помириться с сестрой, Но Ли пока что сложно пой-ти на этот шаг. Ли становится все желчней ,ссорится с домашними. Единственная ее под-руга – сестра Сэма Дилия. В стае начинают пробуждаться оборотни. Дили тоже становит-ся оборотнем. Брат, поглощенный своими переживаниями уделяет Дилии все меньше внимания. В отчаянии девушка постоянно проводит время с Ли. Но и ее начинает понем-ног ораздражать характер бывшей подружки Сэма. В Сиэтле Дилия знакомится с Тифани и попадает под ее влияние. Она пытается привлечь к этому Ли, но та отказывается. Ли со-бирается с мужеством и идет к Сэму и Эмили, чтобы раскрыть планы Дилии. Узнав о вам-пирах Сиэтла, Сэм начинает патрулировать лес.

Квест № 5 – Банда Виктории
Вместе с Джаредом, Стейси и Аннабель Виктория возвращается в Сиэтл. Она решает со-брать банду, чтобы отомстить Калленам. В пренадлежащем Стейси доме устраивается ло-гово банды. Стейси пытается помочь подруге. Она рассказывает ей о живущих в Сиэтле вампирах. Она знакомит Викторию с Тифани. Хозяйка стриптиз-бара быстро соглашается перейти в банду и приводит туда Карину и Линду. Влекомый любовью к Линде, Дин тоже присоединяется к банде. Он обрывает все контакты с Эллис, понимая, что отныне они враги. У Виктории зарождаются чувства к Джареду, но тот не желает серьезных отноше-ний. По сведениям ,полученным Стейси от Лорана, Эдвард Кален собирается покинуть Денали. Джаред объявляет ,что собирается втереться в доверие к Каллену-младшему. Обещав держать связь, он отправляется на Аляску. На совете банды решено, что Аннабель должна отправиться в Форкс следить за Беллоц. Девочка с удовольствием решается на та-кую очаровательную игру. Втеревшись в доверие к Свон, она постоянно мучает Беллу картинками с лицом Эдварда. Появление в Сиэтле Джонни Франко не остается незаме-ченным для банды. К своему удивлению Тифани узнает в Джонни своего погибшего ,как ей казалось, брата Она сводит Джонни с другими участниками банды, и тот моментально обращает внимание на красоту Карины. Стейси продолжает мотаться в Денали на встречи с Лораном. Внезапно Эсме обнаруживает происки Лорана, но  с помощью Ирины они убивают Эсме. Стейси не хочет, чтобы Лоран и Ирина задерживались в Сиэтле – она не доверяет Лорану, да и не верит в способность Ирины им помочь.

Квест № 6 – Волтури
На собрании клана Аро отправляет Элеазара и Деметри вслед за сбежавшей Кармен. Так-же он хочет, чтобы к ним присоединилась Корин. Аро знает об отношениях между Корин и Феликсом и решает на время разлучить парочку. Дейрдре, Челси, Джейн и Алек отправ-ляются добивать Джатти. Аро надеется, что Челси укрепит преданность полукровки к клану. Джатти повержены, но Чезаре ускользает от них. Дей в ярости.
Тем временем Афенодора, Сульпиция и Хайди строят каверзные планы против Ренаты и полукровки. Эфтон встревожен – он понимает, что Аро не понравилось его внимание к Ренате. Но в отсутствие любимой жены он никак не может не поддаться пагубной страсти к любовнице господина. Совсем запутавшись в себе, Эфтон сближается с оставшимся в замке Феликсом. Тот советует Эфтону не заморачиваться вопросами морали, но все же быть осторожнее с Аро.
Вернувшись в замок, Дей не находит себе места. Внезапно проснувшийся к ней интерес Кая бесит девушку. Аро решает на время отправить ее и Джейн по делам в Сорренто. Джейн все еще с трудом переносит запах крови полукровки.
Отношения в группе Волтури на Аляске портятся. Корин и Деметри постоянно конфлик-туют. Элеазар находится в разладе с самим собой. Собственно до Аляски они добираются лишь в последний момент. Сначала они попадают в Бразилию, куда их заводит Деметри, перепутавший запах Кармен с  еще одной сбежавшей девушкой Джатти. Убив беглянку, они думают, что сделать дальше. И тут встречаются с Джаредом, который и открывает Корин, что на Аляске находится девушка по имени Кармен. Он еще не знает, что принесет ему встреча с Кармен…